انتشار اوراق مرابحه نیکسان صنعت ساوه با مشاوره عرضه سبدگردان ویستا

اوراق مرابحه شرکت نیکسان صنعت ساوه (سهامی خاص) به ارزش ۴ هزار میلیارد ریال، با هدف تامین سرمایه در گردش این شرکت برای خرید مواد اولیه و با نرخ سود سالانه ۲۳ درصد، از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران منتشر شد. شرکت سبدگردان ویستا در این تامین مالی، مسئولیت مشاور عرضه را بر عهده داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت سبدگردان ویستا، در پی صدور مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۱۴۶۷ مورخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق مرابحه شرکت نیکسان صنعت ساوه (سهامی خاص) از روز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد و پذیره‌نویسی آن به مدت سه روز کاری، تا سوم شهریور ۱۴۰۵، ادامه یافت.

این اوراق با هدف تامین سرمایه در گردش شرکت نیکسان صنعت ساوه برای خرید مواد اولیه منتشر شده است. مبلغ کل تامین مالی ۴ هزار میلیارد ریال، معادل ۴۰۰ میلیارد تومان، بوده و در مجموع ۴ میلیون ورقه با ارزش اسمی یک میلیون ریال برای هر ورقه انتشار یافته است.

مشخصات اصلی اوراق

• مبلغ کل اوراق: ۴ هزار میلیارد ریال
• تعداد کل اوراق: ۴ میلیون ورقه
• مبلغ اسمی هر ورقه: یک میلیون ریال
• نرخ سود: ۲۳ درصد سالانه
• دوره پرداخت سود: هر سه ماه یک‌بار از تاریخ انتشار
• مدت اوراق: ۴۸ ماه
• تاریخ انتشار: اول شهریور ۱۴۰۵
• تاریخ سررسید: اول شهریور ۱۴۰۹
• موضوع انتشار: تامین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه
• ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
• بانی: شرکت نیکسان صنعت ساوه (سهامی خاص)
• ضامن: بانک تجارت (سهامی عام)

نقش شرکت سبدگردان ویستا در انتشار اوراق

شرکت سبدگردان ویستا به‌عنوان مشاور عرضه این اوراق، در فرایند تامین مالی شرکت نیکسان صنعت ساوه حضور داشته است. همچنین در نماد «نیکسان۰۹۲»، صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا به‌عنوان متعهد پذیره‌نویسی و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا به‌عنوان بازارگردان ایفای نقش کرده‌اند.

حجم اوراق تخصیص‌یافته به این نماد یک میلیون و ۳۰۰ هزار ورقه، به ارزش یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال است.

سایر ارکان انتشار اوراق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به‌عنوان حسابرس، شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) به‌عنوان عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به‌عنوان عامل پرداخت این اوراق تعیین شده‌اند.

پذیره‌نویسی اوراق به قیمت بازار و به روش حراج، از طریق کارگزاران عضو فرابورس ایران انجام شد. حداقل حجم هر سفارش و مضرب سفارش‌گیری ۵ هزار ورقه و حداکثر حجم هر سفارش یک میلیون ورقه تعیین شده بود. برای میزان خرید اشخاص حقیقی و حقوقی نیز محدودیتی در نظر گرفته نشده بود.

در معاملات ثانویه، سفارش‌های ثبت‌شده در نماد معاملاتی عادی باید مضربی از ۵ هزار ورقه باشند و سفارش‌هایی با حجم کمتر از این میزان، از طریق نماد خرده‌فروشی قابل معامله خواهند بود.

تمام کارمزدها و هزینه‌های مربوط به پذیره‌نویسی بر عهده ناشر و در صورت واسط بودن ناشر، بر عهده بانی است؛ بنابراین در مرحله پذیره‌نویسی، کارمزدی از مشتریان دریافت نمی‌شود. کارمزد معاملات ثانویه نیز مطابق نرخ‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

شرکت سبدگردان ویستا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و ابزارهای بازار سرمایه، خدمات تامین مالی موردنیاز کسب‌وکارهای واجد شرایط را از مسیرهای متنوعی از جمله انتشار اوراق بهادار و تامین مالی جمعی ارائه می‌دهد.